Сан-Диего, середина 1970-х. Рон Бургунди и его команда брутальных корреспондентов — настоящие местные знаменитости, чьи репортажи о котах и драках заполняют вечерние новости. Рон, в мешковатом костюме и с идеально зачёсанными волосами, живёт по простому кодексу: женщины — для погоды и кулинарных рубрик. Его империя, казалось бы, незыблема.
Вилли — откровенно плохой Санта. Пьющий, ворующий, циничный и одинокий, он вместе со своим компаньоном Marcus раз в год использует работу в магазине как прикрытие для ограбления. Его жизнь — сплошной провал, но на Рождество он находит нечто, что может её изменить. Мальчик, чей наивный взгляд и безусловная вера в доброту Санты становятся для Вилли неожиданным зеркалом.