Фильм рассказывает реальную, почти невероятную историю, происходящую в последние годы жизни королевы Виктории. Подобравшемуся к престолу в юности, теперь ей за семьдесят, и её двор погружён в церемониальную рутину. В этот строго регламентированный мир неожиданно врывается Абдул Карим, простой индийский клерк, приехавший в качестве подарка на юбилей королевы.
Действие разворачивается в 1942 году, когда Северная Африка и французский Марокко становятся ареной тайных операций и шпионских игр. В этой взрывоопасной обстановке канадский разведчик Макс Вантан, работающий под прикрытием, встречает Марианну Бессер — французскую участницу движения Сопротивления. Их встреча перерастает в глубокие чувства, и пара решает начать новую жизнь вместе, планируя...