Боб Сквэд, бывший офицер полиции, специализировавшийся на обезвреживании взрывчатки, пытается начать новую жизнь как частный детектив. Его первое же дело — расследование обвинений в изнасиловании, выдвинутых против состоятельного и влиятельного человека. Однако, копая глубже, Боб понимает, что попадание в ловушку было не случайностью, а частью тщательно спланированной акции.
Третий фильм о приключениях Джеймса Бонда, вышедший в 1973 году, переносит зрителей в эпоху, когда наркотрафик из подпольного бизнеса превратился в угрозу национальной безопасности США. Загадочный и безжалостный корень преступного мира, известный как Док Кананга, использует не только сеть распространителей, но и проникает в самые высшие эшелоны власти, ставя под удар будущее нации.