Действие разворачивается в опустошенной после Второй мировой войны Японии, где старые порядки рухнули, а новые только формируются. В этой хаотичной среде судьба сводит американского военнопленного Ника с якудзой Киёси, спасенным им от казни. Долг чести, фундаментальный для кодекса якудза, обязывает Киёси вернуть жизнь своему спасителю.
Действие разворачивается на Хоккайдо в конце 1880-х годов, в сложный период преобразования Японии. Главный герой, Дзюбэй Камата, некогда грозный воин, воевавший на стороне сёгуната, после падения сегуната пытается забыть о прошлом. Он ведёт скромную жизнь, растить сына, чья мать, жена Дзюбэя, умерла.