Лондон, середина 1980-х. В британских спецслужбах обнаружен «крот» — агент советской разведки, арестованный после сложной операции. Однако его арест становится началом цепочки загадочных смертей нескольких сотрудников, имевших с ним контакт. В атмосфере нарастающей паранойи и тотального недоверия управление контрразведки поощряет слежку и доносы.
Год 1910. Эпоха романтики ранней авиации, когда каждый полет был рискованным экспериментом. Лондонский газетный магнат лорд Ронслей, стремясь доказать превосходство Британии и в воздухе, объявляет о крупном призе для пилота, первым преодолевшего Ла-Манш на летательном аппарате. Это провоцирует целый калейдоскоп человеческих характеров и амбиций.