Действие фильма разворачивается в Вене на рубеже XIX и XX веков, в дождливую ночь перед запланированной дуэлью. Успешный пианист Штефан Бранд собирает вещи, чтобы сбежать из города и избежать утренней дуэли, на которую он вызван после ссоры. Слуга передает ему конверт с письмом, принесенным почтальоном накануне, с надписью от незнакомой женщины.










