Фильм предлагает не просто биографию гения, а напряжённое историческое расследование, где главным доказательством становится картина. Действие разворачивается в Амстердаме XVII века, где после убийства офицера городской стражи расследование берёт в свои руки сам Рембрандт. Его метод — тщательный визуальный анализ собственного полотна «Ночной дозор» — превращается в попытку разгадать...
Действие разворачивается в стенах Варшавского гетто, где отрезанные от мира люди живут под постоянной угрозой уничтожения. Главный герой, простой складской рабочий Яков, случайно узнаёт из транслируемого по радио сообщения о приближении советских войск. Осознавая, что эта весть — единственное, что может остановить всеобщее отчаяние и самоубийства, он решает солгать.