Мартин Скорсезе создаёт мрачный, сюрреалистичный портрет ночного Нью-Йорка через глаза измотанного парамедика Фрэнка Пирса. Каждая смена — это путешествие в ад, где сирены и вспышки неоновых вывесок сливаются в единый галлюцинаторный фон. Фрэнк, чья профессиональная деформация переросла в глубокий экзистенциальный кризис, пытается найти смысл в бессмысленной борьбе со смертью, но каждый...
В маленьком городке Гаррисон, штат Нью-Джерси, расположенном в нескольких милях от Нью-Йорка, почти всё население составляют нью-йоркские полицейские. Их шерифом является Фредди Хефлин — человек с частичной глухотой, который с детства обожал полицию, но так и не смог поступить на службу в город. Его авторитет среди коллег основан на мягкости и готовности помочь, но эта же покладистость...