Фрэнк, главный герой этой искромётной датской комедии, застрял в собственной жизни. Его профессиональная карьера клоуна давно утратила былой блеск, а личные отношения напоминают серию неудачных номеров. На пороге пятидесятилетия он ощущает типичный кризис среднего возраста, когда прошлое кажется цепью ошибок, а будущее — туманным.
Эта картина предлагает радикально новый взгляд на классический англо-саксонский эпос, перенося его в суровую, почти документальную реальность раннего Средневековья. Режиссёр Стайри Свартнесс отказывается от фантастического пафоса, чтобы исследовать человеческую драму, стоящую за легендой о Беовульфе и Гренделе.