Польский исторический эпик 1999 года, переносящий зрителя в бурные события середины XVII века, когда казацкое восстание под предводительством Богдана Хмельницкого перевернуло мир Речи Посполитой. Фильм мастерски передаёт атмосферу эпохи, где личные обиды, как у Хмельницкого после позорной порки сына паном Чаплинским, вспыхивают пламенем национальной катастрофы.
Действие разворачивается в 1580 году, в разгар европейских религиозных конфликтов и эпидемии чумы. Юный сирота Бальтазар Кобер оказывается под опекой учителя, увлечённого кабалистикой и алхимией. Эта среда становится отправной точкой для его необыкновенного путешествия, где граница между сном и явью, между инсценированным спектаклем и суровой реальностью, постоянно стирается.