В холодных, величественных водах у берегов Исландии начинается безобидная морская экскурсия. Группа энтузиастов, собравшихся, чтобы вблизи понаблюдать за гигантами океана, не подозревает, что их спокойный день вот-вот оборвется трагедией. Непредвиденное событие приводит к гибели капитана прогулочного судна, и ситуация кажется безнадежной.
В холодной, суровой исландской деревне XIX века разворачивается мрачная история о двух сёстрах — Катле и Маргит, наследницах древнего колдовства. После того как их мать становится жертвой охоты на ведьм и гибнет на костре, сёстры вынуждены скрываться, блуждая по безлюдным просторам. Судьба сводит их с семьёй Йоуханна, крестьянина, потерявшего жену.
Последняя полнометражная работа Андрея Тарковского, снятая им после переезда из СССР за границу, стала итогом размышлений режиссёра о духовности, вере и смысле человеческого существования, собранных за всю его творческую жизнь. Действие разворачивается на тихом острове, где живет известный актер Александр, проводящий время в компании друзей и занимающийся простыми сельскими делами.