Действие разворачивается в Берлине начала 1990-х, городе, только что пережившем падение стены и находящемся в процессе болезненного объединения. Ангелы, чьи голоса мы слышали в первой части, по-прежнему парят над руинами и новыми постройками, слушая мысли людей. Но их бесстрастное существование нарушается, когда один из них, Кассиэль, поддаётся искушению земных чувств и решает обрести...
Фильм рассказывает историю Джо Кавалье, легендарного лётчика-аса Первой мировой войны, бывшего чемпиона по боксу и тренера сборной Франции. Его путь неожиданно пересекается с судьбой маленького еврейского мальчика Симонa Роземблюма и его родни на фоне Берлинской Олимпиады 1936 года. Столкновение с жестокой реальностью нацистской Германии заставляет бывшего воина использовать не только своё...