Англия, 1884 год. В свой шестнадцатый день рождения Энола Холмс обнаруживает, что её мать, женщина свободных взглядов и тайных убеждений, бесследно исчезла. Обратившись к братьям — знаменитому сыщику Шерлоку и властному Майкрофту, — она сталкивается с холодным равнодушием и решением отправить её в строгий женский пансион.
Начало XV века, Англия погружена в разгар Столетней войны: бесконечные военные кампании стоят стране огромных средств, народ недоволен высокими налогами и устал от бессмысленной кровопролития. Король Генрих IV тяжело болен, а его наследник, принц Уэльский Хал, предпочитает проводить время в тавернах и на полях сражений рядом с весёлым солдатом Джоном Фальстафом, не помышляя о предстоящих...