1967 год. В разгар Вьетнамской войны хаотичный Сайгон, «город порока», манит лёгкими деньгами. Трое молодых людей из Гонконга — не герои, а обычные парни, жаждущие быстрой наживы — решают воспользоваться общим беспорядком. Их мечты о золоте и приключениях разбиваются о жестокую реальность местной мафии, бесчинства войск и безжалостный закон улиц.
Гонконгский полицейский Кевин Ченг, известный своей непоколебимой честностью и блестящим владением кунг-фу, оказывается в эпицентре двух смертельно опасных противостояний. Его прошлое настигает в лице могущественного босса наркомафии Ку, только что вышедшего на свободу. Униженный и жаждущий мести, Ку нанимает для убийства Ченга харизматичного, но абсолютно нестабильного киллера, чьи методы...