Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 31 марта 1943 года, в канун премьеры культового мюзикла «Оклахома!», созданного композитором Ричардом Роджерсом в сотрудничестве с новым поэтом, после того как его многолетнее творческое партнёрство с Лоренцом Хартом распалось. 47-летний Харт, автор десятков хитов Бродвея, сидит в баре ресторана «Сарди» после премьеры: его карьера стремительно идёт...
В основе фильма лежит шокирующая, но реальная история 1985 года, когда над лесами Джорджии в ходе наркотранзакции сбросили несколько килограммов кокаина. Часть наркотика нашёл барибал — крупный медведь, обитавший в этих краях. Съев невиданное для животного количество стимулятора, он впадает в неистовое состояние, став смертельно опасным для всех, кто осмелится пересечь его путь.
Лондон, первые дни Второй мировой войны, город наполнен тревогой, слухами о приближающихся бомбардировках и общей неопределенностью. В кабинете на улице Мариенбад основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, уже давно болеющий раком челюсти, но не прекращающий работу, готовится к одному из последних сеансов в своей жизни. К нему приходит молодой писатель Клайв С.