Действие разворачивается в мрачном, укреплённом доме, затерянном среди болот и древних лесов Северной Англии. Здесь живёт девочка Уиллоу вместе с родителями и дедушкой, чьё поведение с каждым днём становится всё более странным и тревожным. Они избегают разговоров, бросают пугливые взгляды на густую чащу и под предлогом охоты всё чаще исчезают в лесу на целые дни.
