В центре внимания — подготовка голливудской актрисы Элизабет Берри к роли, которая требует глубокого погружения в личность Грейси. Эта женщина когда-то, будучи взрослой, вступила в отношения с 13-летним мальчиком, что вызвало национальный скандал. Спустя более чем два десятилетия пара живёт в пригороде, воспитывает детей и старается вести обычную жизнь. Однако тень того поступка не отпускает их.
Действие разворачивается в 1980 году в пригороде Нью-Йорка. Пол Графф — яркий и чувствительный подросток из любящей, но конфликтной семьи, который находит поддержку в дружбе с афроамериканцем Джонни и в увлечении театром. Его мир рушится, когда родители, опасаясь влияния нового друга и желая дать сыну «правильное» воспитание, решают перевести его из государственной школы в престижную частную.