Серия погружает в хаотичный, яркий и опасный мир Одессы 1910-х годов, где rules писались на ходу, а героем мог стать любой — даже вор. Главный герой, Мишка Япончик, — не просто бандит, а сложная, противоречивая фигура, сумевшая подчинить себе криминальный мир города и завоевать симпатию простого народа.
Константин Огородников, он же Кот, возвращается из мест лишения свободы, не отсидев положенный срок. Тюрьма изменила его, и теперь его главная цель — забыть прошлое и построить новую жизнь, далёкую от криминальных разборок. Однако перед ним стоит другая, не менее важная задача: пообещав умирающему товарищу, он должен найти и наказать человека, ответственного за его гибель.
Действие разворачивается в 1944 году. Выживший после тяжелого ранения на фронте молодой лейтенант решает остаться в только что освобожденном от фашистов советском городке. Он поступает на службу в местную милицию и тут же включается в расследование серии жестоких убийств зажиточных горожан. Следствие заходит в тупик, пока не вычисляется имя главаря преступной банды.