Россия, 1890-е годы. В кабинете императора Александра III обнаруживают нечто невообразимое — хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие ставит под вопрос всё, что кажется очевидным, и грозит обрушить хрупкий баланс сил перед надвигающейся войной с Британской империей.
Эта российская комедия-приключение 2021 года строится на контрасте двух героев, чьи жизни до встречи не пересекались ни по каким параметрам. Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается на дне после того, как его бывшая девушка публично обвинила его во лжи: теперь его репутация разрушена, а обычная жизнь кажется невозможной.