Фильм переносит в замкнутый мир небольшой ирландской островной общины, где подозрение падает на молодую Дороти Миллс после странного нападения на младенца. Чтобы понять, что произошло, на остров приезжает психиатр Джей ван Допп, сталкиваясь с необъяснимым сопротивлением местных жителей и странными совпадениями.
Действие фильма разворачивается в Ирландии 1964 года, когда католические организации управляли сетью исправительных приютов для девушек, которых общество считало «порочными»: за малейшие отклонения от принятых норм, отказ выйти замуж по воле родителей или даже слухи о невинной близости с мужчиной девушку могли отправить в заведение на годы, без права выхода и связи с родными.
Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в начале 60-х. Френси, обычный мальчик из бедной семьи, сталкивается с жестокостью мира: пьяный отец, больная мать, насмешки сверстников и беспросветная нищета. Вместо поддержки он находит убежище в собственном воображении, где фантазии об убийстве оборачиваются мрачной реальностью.