Действие разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, пронизанном мрачной атмосферой безысходности. Каждый год дракон, обитающий в горах, требует дань — девушек, которых приносят в жертву, чтобы умилостивить его. Эта жестокая традиция держит народ в страхе. Главный герой, Гэлэри — юный, но отважный ученик старого волшебника, чья жизнь тесно связана с магией.
