Современная, остроумная и добрая интерпретация классического сюжета, где сказочные персонажи оказываются в самых неожиданных обстоятельствах. Десятилетний Петя, мальчик с богатым воображением, но сложностями в обычной школе, сталкивается с новой воспитательницей — ворчливой, эксцентричной и невероятно харизматичной женщиной.
31 декабря. Москва замерзает в бесконечных пробках, а в воздухе витает привычная суета последнего дня года. В одной из машин, застрявшей в этой транспортной ловушке, сидят двое совершенно незнакомых людей. Один — мужчина в зрелом возрасте, который привозит домой отца, чья жизнь подходит к концу. Он погружён в тихую, тяжелую внутреннюю работу, осмысливая прошлое и бессилие перед уходом близкого...