В Майами жестоко убита сотрудница опергруппы по борьбе с наркотиками. Расследование ФБР принимает неожиданный оборот: допрашивая её коллег, агенты начинают подозревать, что убийство могло быть делом рук кого-то из самого отдела. В это же время группа оперативников получает анонимную наводку на пригородный дом, где, по слухам, наркокартель спрятал крупную сумму денег.
Хайме Рейес возвращается домой в Эль-Пасо после окончания колледжа и планирует помочь семье, которая столкнулась с финансовыми трудностями. Во время прогулки по окрестностям он находит закопанный в песке странный артефакт инопланетного происхождения, который неожиданно прикрепляется к его спине и начинает срастаться с организмом.