В глубинке северной Испании, где туманные долины хранят древние суеверия, разворачивается история отчаяния и поиска истины. Девочка Эмма, переехавшая с матерью в заброшенный дом у руин старинной церкви, становится жертой пугающих визитаций. Призраки пропавших без вести детей, по преданию запертые в каменных стенах этого места, не дают ей покоя ни днём, ни ночью.
В изолированной баскской деревне существует жуткая легенда о дьявольском кузнеце, обитающем в заброшенной кузнице на окраине. Жители убеждены, что он — воплощение зла, и держатся от его жилища подальше. Эта хрупкая договорённость рушится, когда группа местных мальчишек, издеваясь над сиротой, отрывает голову её куклы и закидывает её через забор на территорию кузнеца.