Маленький америка́нский городок, затерянный среди бескрайних полей, встречает Джилл Робинсон ледяным молчанием. Её отец-банкир когда-то отнял у местных фермеров землю, и теперь каждая улыбка соседей — фальшива. Единственный, кто искренне рад её приезду, — местный дурачок Мерво, чья любовь к яркому костюму клоуна скрывает тёмную, неконтролируемую одержимость.
