Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1980-х. Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу, чья жизнь рушится после таинственного исчезновения его сына по пути в школу. Отчаявшийся отец находит в детских рисунках мальчика странное существо по имени Эрик и постепенно приходит к опасной убежденности: если он покажет Эрика nationwide в своем эфире, то сын...
