История начинается в Милуоки, где работающий парикмахером Клер и её парень Майк, увлечённый развлечением публики, решают изменить свою жизнь. Они создают музыкальный дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда, и постепенно находят отклик в сердцах слушателей. Музыка становится для них не только профессией, но и мостом, сближающим их друг с другом в повседневной суете.
В центре напряжённой психологической драмы — Клей, амбициозный и финансово состоятельный темнокожий бизнесмен из Нью-Йорка, чей брак с Каей, его женой, находится на грани распада. В отчаянной попытке спасти отношения они начинают посещать совместные сессии у психотерапевта, пытаясь докопаться до корней взаимных обид и непонимания.