Молодая американка Ники, разочаровавшись в обычной жизни и учёбе, принимает радикальное решение — уехать в глубинку Китая. Её путь лежит в удалённый горный монастырь, где сохранились древние традиции боевых искусств. Здесь, среди суровых пейзажей и строгих учителей, она начинает нелёгкий путь самопознания, одновременно осваивая философию и технику кунг-фу.
Детство главного героя Джейка закончилось трагедией: когда он жил в Японии вместе с матерью, работавшей проституткой, на его глазах её убили люди, связанные с местной криминальной структурой. Много лет спустя Джейк отбывает срок в тюрьме, когда его находит агент Интерпола, который предлагает сделку: если Джейк согласится внедриться в одну из влиятельных банд якудза, то получит возможность...