Действие разворачивается в послевоенном Париже, где дышит атмосферой джазовых клубов и пафоса раннего телевидения. Ева — культовая певица, чей голос покорил миллионы, но за блеском сцены скрывается одиночество и сложный выбор между двумя мужчинами: таинственным любовником и талантливым пианистом, чья музыка стала для неё опорой.
Фильм разворачивается в суровом и величественном пейзаже Пиренеев, где два семнадцатилетних юноши вынуждены провести время вместе. Дамьен — сын лётчика, часто отсутствующего на «горячих точках», живущий в уюте с заботливой матерью, уверенный в себе и успешный в учёбе. Его антипод — Том, чернокожий приёмыш, выросший в семье фермеров, которые долго не могли иметь своих детей.
Лето 1940-го. Париж пал, и по дорогам Франции стекаются потоки беженцев, спасающихся от нацистов. Овдовевшая школьная учительница Одиль, охваченная паникой, решает бежать из города вместе со своей дочерью и племянницей. Когда колонна машин подвергается воздушной атаке, их автомобиль выходит из строя, и женщина с детьми вынуждена искать укрытия в ближайшем лесу.