Действие разворачивается в I веке до нашей эры, в эпоху римского владычества и правления царя Ирода. Юная Мария, живущая в Назарете, получает потрясающее известие об особом предназначении своего будущего ребёнка. Это сообщение ставит под угрозу её репутацию и помолвку с Иосифом, ревностным плотником, который вынужден принять невероятное.
Фильм Энтони Уоллеса 1997 года предлагает ироничный и мрачноватый взгляд на тему оборотней, перенося классический хоррор-сюжет в романтическую и комедийную среду. История начинается с беззаботного путешествия трёх американских друзей по Европе, которое резко меняется после встречи с загадочной француженкой Серафин.
Лондон начала 90-х. Луис — фотограф с очень узкой специализацией: он создаёт образы для религиозных изданий, и его главная мечта — найти живое воплощение для лица Христа. Его монотонная работа вдруг получает неожиданный поворот, когда он, по просьбе больного друга, вынужден подрабатывать на порностудии, озвучивая фильмы для взрослых.