Фильм переносит нас в Париж конца XVIII века, где бурлит жизнь высшего света, не замечая грядущих потрясений. В центре событий — Томас Джефферсон, будущий третий президент США, выполняющий обязанности посла. Он приезжает в страну, которая является образцом культуры и философии, но быстро понимает, что за блеском салонов и бесед о свободе таится глубокий социальный разрыв.
1918 год. Доктор Джорджо Волли, только что демобилизованный после Первой мировой войны, прибывает в отдалённую горную деревню, куда был эвакуирован детский приют, где он когда-то работал. Путь лежит через мрачные, неприветливые леса и топкие болота, а сама деревня кажется застывшей во времени, погружённой в мрак и суеверия.