Фильм переносит зрителя в мир, переживший ужасные Русалочьи войны. Легендарный город-государство Илиада, выстоявший в чудовищном конфликте, теперь задыхается под осадой скрытых тёмных сил. Хранители, призванные быть гарантами мира, оказались коррумпированы и погрязли в интригах, что привело город к грани полного хаоса. В этот момент в ход вступает сама Смерть.
Лэйн и его подруга решают провести выходные на тематическом фестивале, посвящённом мрачной городской легенде — истории о Джиперсе Криперсе, существе с огромными крыльями, которое появляется каждые двадцать три года, чтобы нападать на людей, после чего бесследно исчезать. Атмосфера праздника, полного костюмов и simulations, кажется безобидной развлекательной шуткой, но для главной героини...