В центре напряжённой драмы — отец и сын, которые считают себя свободными людьми, живущими вне привычных societal рамок. Их уклад жизни, основанный на личном кодексе и взаимовыручке, резко сталкивается с жёсткой позицией нового начальника полиции, для которого они становятся символом всего, что нужно подавить.
В тихий, но кипящий скрытым насилием южный город приезжает бывший военный спецназовец. Он быстро понимает, что местные власти — шериф и главарь преступной группировки — не просто сотрудничают, а фактически управляют городом через страх и беспредел. Жители, лишённые защиты закона, живут в постоянном напряжении, а любые попытки противостоять заканчиваются трагедией.
В тихом Истбруке, где прошло детство Хэнка, спокойная жизнь учителя биологии кажется рутиной после сломанной карьеры и разрыва с Стейси. Но прошлое находит его через Грейс, школьную ученицу, дочь его бывшей возлюбленной. Подозрения Хэнка, что девочка может быть его кровной дочерью, заставляют его искать доказательства, погружая в эмоциональный конфликт, где личное сталкивается с...