В шуме и асфальте Нью-Йорка живет Эдвард — начинающий актер, чьи амбиции гораздо больше, чем роли. Он уверен, что его внешность — главное препятствие на пути к признанию и близости с людьми. Решение принимается радикальное: хирургическое вмешательство, которое должно сделать его новым человеком. Операция успешна, мечта о перерождении сбывается. Однако идиллия длится недолго.
