История разворачивается под куполом небольшого цирка «Гранд Мистико», основанного в 1910 году молодым доктором, который влюбился в акробатку и решил создать для нее пространство, где магия и реальность сплетаются в единое полотно. За почти сто лет существования шоу пережило две мировые войны, первый полет человека на Луну, падение Берлинской стены и повторный пролет кометы Галлея над Землей —...
Действие фильма разворачивается в трущобах Рио-де-Жанейро, где три подростка из неблагополучных семей — Рафаэль, Жардиньо и Гутьерриш — выживают за счет сортировки мусора на городской свалке: они ищут вещи, которые можно продать, чтобы купить еду и оплатить коммунальные услуги. Однажды во время обычного обхода свалки они находят кожаную сумку, содержимое которой переворачивает их привычную...