В ледяных водах Арктики живёт юная белуха по имени Катак. В то время как все его сверстники покрываются белым цветом, символизирующим переход во взрослую жизнь, его кожа остаётся тёмной. Это разочарование усиливается, когда он узнаёт о последней мечте своей любимой бабушки, связанной с миром людей. Чтобы доказать себе и другим, что он готов к взрослой ответственности, Катак принимает...
Действие разворачивается в бедном рабочем районе Монреаля 1960-х годов, где двенадцатилетний Леоло живет вместе с большой хаотичной семьей, которая не способна дать ему тепла и стабильности. Мир вокруг мальчика кажется ему одновременно отвратительным и причудливым: родственники постоянно ссорятся, соседи ведут себя неадекватно, а взрослые не дают ему возможности чувствовать себя защищенным.