Действие разворачивается в 1977 году в Ресифи, в разгар знаменитого бразильского карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который прибывает в этот шумный и яркий город с двойной целью. С одной стороны, он хочет восстановить связь со своим маленьким сыном, живущим с бабушкой и дедушкой.
Получив неожиданное наследство, обычный парень Убальдо оказывается втянут в мир, о котором не имел ни малейшего представления. Его новая судьба складывается в самых заброшенных уголках северо-западной пустыни Бразилии, где ему предстоит возглавить отряд отчаянных головорезов. Это не просто наследство имущества — это тяжёлый груз ответственности и кровавый долг перед памятью его биологического...