В мрачных переулках бразильского мегаполиса Россо и его сын Пол ведут полулегальный бизнес — ночной клуб, который является прикрытием для борделя. Оба годами мечтают навсегда уйти из этого опасного мира и начать жизнь с чистого листа. Их шанс, казалось бы, представляется, когда в клубе обнаруживается чемодан, оставленный богатым клиентом.
