В мире, превращённом войной в бескрайнюю пустыню, вода стала ценнее золота. Жестокий король, контролирующий последние источники, правит железной рукой. Шериф Рао, уставший от произвола, отправляется на поиски мифического озера, способного вернуть жизнь землям. Его единственная надежда — король демонов, но вместо него Рао находит Вельзевула, сына повелителя преисподней, и его верного помощника...
