Действие разворачивается в Париже 1979 года. Главная героиня — Анна, режиссёр гей-порно, которая переживает тяжёлый личный кризис после того, как её бросила монтажёр, с которой они вместе работали много лет и были в отношениях. Её существование крутится вокруг съёмок, общения с актёрами и попыток сводить концы с концами в сложном для независимого кинематографа городе.
