Полицейский Эрик, чья жизнь рухнула после трагической потери жены, пытается найти утешение в работе. Его расследование экологического преступления — убийства редкого розового дельфина на побережье Рио-де-Жанейро — становится точкой невозврата. Этот инцидент заставляет его прислушаться к древним местным преданиям, о которых раньше насмешливо отзывался.
Действие фильма разворачивается в трущобах Рио-де-Жанейро, где три подростка из неблагополучных семей — Рафаэль, Жардиньо и Гутьерриш — выживают за счет сортировки мусора на городской свалке: они ищут вещи, которые можно продать, чтобы купить еду и оплатить коммунальные услуги. Однажды во время обычного обхода свалки они находят кожаную сумку, содержимое которой переворачивает их привычную...