Лондонец Арнаут, ставший невольным свидетелем жестокого преступления, вынужден бросить всё и бежать на край Европы — в отдалённые районы Сербии. Он находит работу смотрителем на старом кладбище в деревушке, где кажется, что время застыло. Первоначальное спокойствие быстро сменяется ледяным ужасом: каждую ночь его преследуют чёткие, болезненные видения, которые граничат с реальностью.
Действие фильма разворачивается в Германии на последних этапах Второй мировой войны, когда нацистская идеология проникла буквально во все сферы жизни, в том числе в мир детей. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, он состоит в Гитлерюгенде, искренне восхищается фюрером и считает себя настоящим патриотом, а его лучшим другом является воображаемый Адольф Гитлер, который постоянно...