В суровом мире рыболовного бизнеса прибрежного городка в Новой Англии живут два брата. Младший, Тайлер, — трудолюбивый и честный рыбак, чья жизнь подчинена сезону и тяжелому труду. Старший, Брайан, вернулся из тюрьмы с другими взглядами и связями, мечтая о быстром обогащении. Их временное объединение ради крупной партии контрабанды кажется шансом изменить жизнь, но сделка с бостонским...
Действие разворачивается в 1970-х годах на Лонг-Айленде. Главный герой, юный Джеймс, или «Тед» как его называют в баре, растет в неполной семье. Его отец — легендарная, но недостижимая фигура, а мать, хотя и любящая, увлечена собственной карьерой и личной жизнью. В поисках мужского примера и чувства принадлежности мальчик находит пристанище в «Нежном баре» — заведении своего дяди Чарли.
События разворачиваются в тихом американском городке, где прошлое хранит мрачные секреты, связанные с казнью женщины, обвинённой в колдовстве полтора века назад. Дерево, на котором её повесили и сожгли, становится центром странных событий, когда местная жительница, глухонемая племянница местного священника, видит на его ветвях явление Девы Марии.