Сюжет строится вокруг секретного объекта советской госбезопасности, на территории которого воссоздан точный до мельчайших деталей американский провинциальный городок 50-х годов. Здесь готовят будущих агентов, обучая их идеально входить в образ обычного американца, чтобы потом бесшовно infiltrate в США и выполнять поставленные задачи.
Уолтер Хилл готовил сценарий этого вестерна почти десять лет, и на экране получилась одна из самых достоверных картин о знаменитой банде Малыша Джеймса, действовавшей на Среднем Западе США после Гражданской войны. Режиссер отказался от лишней романтики, сосредоточившись на быте, мотивах и жестоких правилах игры, которые царили в Диком Западе того времени.