В центре истории — Дафна, женщина на поздних сроках беременности, которая приезжает в уединённую провинциальную деревню, чтобы провести там время в ожидании своего парня Франсуа. Ожидание оказывается долгим и одиноким, и в этой тишине наступает момент, когда в её жизнь входит Максим — свободный, непринуждённый двоюродный брат Франсуа.
Париж конца XIX века — время, когда богемные творческие круги сталкиваются со строгими общественными нормами, а границы между допустимым и запретным стираются под влиянием свободомыслия и новых веяний в искусстве. В этом мире разворачивается история двух близких по духу мужчин, которые оказываются связаны не только совместными творческими проектами, но и общей глубокой страстью к одной женщине.
Лейла и Арман — пример парижской парочки, чья страстная любовь кажется безупречной, пока из Йемена не возвращается старший брат Лейлы, Махмуд. Его новообретённая религиозность и жёсткие взгляды делают любые отношения с «непотребным» Арманом невозможными. Разлучённые влюблённые ищут выход, и Арман находит его, пустив в ход дерзкий и абсурдный план.