Фрэнк, главный герой этой искромётной датской комедии, застрял в собственной жизни. Его профессиональная карьера клоуна давно утратила былой блеск, а личные отношения напоминают серию неудачных номеров. На пороге пятидесятилетия он ощущает типичный кризис среднего возраста, когда прошлое кажется цепью ошибок, а будущее — туманным.
Действие картины разворачивается в Дании середины XX века, когда страна только начинает восстанавливаться после войны и формировать новое социальное устройство. В ней рассказывают историю невероятной дружбы двух людей, чьи характеры, образ жизни и принципы были диаметрально противоположны, но именно эта разница стала основой их многолетнего сотрудничества и общих громких проектов.