Зимой 1598 года, после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси, его приказ завершить войну и вывести войска из Кореи ставит командование в безвыходное положение. Японский полководец Конъиси Юкинага, стремясь обезопасить отход своих судов, пытается снять морскую блокаду, подкупив командующего флотом империи Мин.
Корея, 1645 год, эпоха династии Чосон. Главный герой — Чхон Гён-су, простой деревенский слепец, освоивший искусство иглотерапии. Его мечта сбывается: успешный экзамен открывает путь ко двору, где он надеется заработать на лекарство для больного младшего брата. Но новое положение таит смертельную опасность.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1623 году, в годы глубокого политического кризиса, который наступил после свержения не популярного у знати и народа монарха Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос, центральная власть ослаблена, на границах уже начинают чувствоваться угрозы со стороны соседних государств.