Бывший офицер ВМФ Кан До-ён не может оправиться от трагедии, произошедшей год назад на подводной лодке: тогда погибла половина его экипажа, и он был вынужден покинуть службу, живя с тяжелым чувством вины за тех, кого не смог спасти. Внезапно его жизнь снова оказывается под угрозой: на телефон приходят звонки от неизвестного, который заявляет, что в разных общественных местах города заложены...
Действие разворачивается в 1983 году, в разгар холодной войны и на фоне напряженных отношений между двумя Кореями. После попытки убийства президента Южной Кореи Чон Ду Хвана во время его визита в столицу США, спецслужбы оказываются на грани кризиса. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочный приказ: найти и обезвредить северокорейского агента, проникшего в самое сердце их структур.
Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых turbulентных периодов основания династии Чосон. В центре драмы — три человека, чьи судьбы переплетаются под давлением исторических обстоятельств. Ким Мин-джэ, опытный и уважаемый военачальник, впервые в жизни переживает глубокое чувство, которое заставляет его поставить на кон всё, что он построил.