В 1636 году огромная армия маньчжуров вторгается на территории государства Чосон, оставляя после себя опустошенные селения и тысячи пленников. Во время одного из набегов на деревню враги захватывают юную Ча-ин, сестру талантливого лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в своей стране.
Южнокорейская историческая драма 2005 года переносит зрителя в строгий мир династии Чосон, где слово и жест могут стоить жизни. Фильм рассказывает историю двух профессиональных клоунов, чьё сатирическое представление, высмеивающее короля и его двор, приводит их в темницу. Судьба дарует им последний, едва ли не невозможный шанс — если они смогут вызвать смех у самого монарха, их казнь отменяется.