Двое сотрудников полиции уже давно перешли черту: они берут взятки, подрабатывают мелкими грабежами и не стесняются использовать своё служебное положение для личной выгоды. У одного из них на руках больная маленькая дочь, лечение которой съедает все заработанные средства, второй же бездумно просаживает всю зарплату в игорных заведениях, не в силах совладать с зависимостью.
Хён-до ведет двойную жизнь: снаружи — солидный служащий торговой компании, изнутри — безжалостный исполнитель заказов для могущественных заказчиков. Его мир, построенный на холодном расчете и абсолютном отчуждении, начинает рушиться, когда очередное задание оборачивается неожиданной человеческой историей.
В 1636 году огромная армия маньчжуров вторгается на территории государства Чосон, оставляя после себя опустошенные селения и тысячи пленников. Во время одного из набегов на деревню враги захватывают юную Ча-ин, сестру талантливого лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в своей стране.